PGE Polska Grupa Energetyczna poinformowała wczoraj o przydziale akcji dla inwestorów uczestniczących w Pierwszej Ofercie Publicznej akcji. Objęli oni wszystkie oferowane walory. Wartość oferty wyniosła około 6 mld zł, co czyni ją jedną z największych w historii polskiego rynku kapitałowego oraz dotychczas największą w tym roku w Europie. Przy cenie emisyjnej wynoszącej 23 zł kapitalizacja PGE wyniesie blisko 40 mld zł.

Zrobiliśmy duży krok do zakończenia oferty publicznej przydzielając akcje inwestorom. Już dziś wiemy, że zrealizowaliśmy nasze założenia dotyczące wielkości środków, które planowaliśmy pozyskać z emisji akcji – mówi Tomasz Zadroga, Prezes PGE. – Zamierzamy jak najefektywniej wykorzystać pozyskane środki w celu realizacji strategii Grupy PGE – dodaje.

W ramach oferty publicznej PGE zaoferowała 259.513.500 akcji serii B. Cena akcji wyniosła 23,00 zł.

PGE oferowała akcje inwestorom instytucjonalnym oraz indywidualnym. Inwestorzy zgłosili łączny popyt na akcje o wartości około 45 mld zł, przy maksymalnej cenie z przedziału wynoszącego 17,50 zł – 23,00 zł. Popyt był 7,5 razy większy, niż liczba oferowanych akcji. Zgodnie z decyzją Zarządu PGE o ostatecznej liczbie akcji oferowanych, pula akcji oferowanych inwestorom indywidualnym wyniosła 15%, tj. o połowę więcej niż początkowo przewidywano. W efekcie skala redukcji zapisów dla inwestorów indywidualnych została zmniejszona. Inwestorzy indywidualni zapisali się na blisko 29 razy więcej akcji niż liczba walorów ostatecznie im oferowanych. Ich zapisy zostały zredukowane o 96,502%. Akcje przydzielono 59 845 inwestorom indywidualnym.

Proporcje dotyczące objętych akcji ukształtowały się następująco:
inwestorzy indywidualni – 38.927.025 akcji
inwestorzy instytucjonalni – 220.586.475 akcji

Spółka złożyła również do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wniosek o wprowadzenie w dniu 6 listopada br. do obrotu na rynku podstawowym PDA, tj. Praw do Akcji serii B.

Cele emisyjne

Wartość oferty publicznej PGE wyniosła około 6 mld zł. Z tej kwoty około 1,5 mld zł zostanie zgodnie z prospektem przeznaczone na odkupienie od Skarbu Państwa pakietów mniejszościowych w niektórych istotnych spółkach zależnych, należących do PGE, a pozostałe środki będą jednym ze źródeł finansowania programu inwestycyjnego umożliwiającego realizację strategii PGE m.in. w zakresie rozwoju konwencjonalnych mocy wytwórczych.

Źródło